2010年在三網(wǎng)融合正式推進(jìn)的整體框架下，我國的數(shù)字電視與IPTV齊頭并進(jìn)，呈現(xiàn)出良好的競合態(tài)勢。數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動(dòng)下，整體進(jìn)入后整轉(zhuǎn)時(shí)代，互動(dòng)業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準(zhǔn)入”政策的批準(zhǔn)迎來了良好的契機(jī)，在業(yè)務(wù)種類、用戶體驗(yàn)、運(yùn)營模式乃至ARPU值成長空間方面體現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來發(fā)展帶來較大的想象空間。

【摘要】

　　2010年在三網(wǎng)融合正式推進(jìn)的整體框架下，我國的數(shù)字電視與IPTV齊頭并進(jìn)，呈現(xiàn)出良好的競合態(tài)勢。數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動(dòng)下，整體進(jìn)入后整轉(zhuǎn)時(shí)代，互動(dòng)業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準(zhǔn)入”政策的批準(zhǔn)迎來了良好的契機(jī)，在業(yè)務(wù)種類、用戶體驗(yàn)、運(yùn)營模式乃至ARPU值成長空間方面體現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來發(fā)展帶來較大的想象空間。

　　【關(guān)鍵詞】數(shù)字電視　IPTV　三網(wǎng)融合　雙向準(zhǔn)入

　　2010年中國數(shù)字電視與IPTV在三網(wǎng)融合正式推進(jìn)的整體框架下，呈現(xiàn)出蓬勃的競合態(tài)勢。一方面，數(shù)字電視與IPTV繼續(xù)保持快速的發(fā)展，在用戶數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)改造、市場占有率方面均有新的表現(xiàn)；另一方面，數(shù)字電視與IPTV之間的競爭愈加激烈，尤其是隨著三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案及試點(diǎn)城市（地區(qū)）的正式出臺，二者將在內(nèi)容、服務(wù)、渠道方面面臨更為直接的碰撞。而這種競爭也在一定程度上敦促更為優(yōu)化的全方位數(shù)字服務(wù)時(shí)代的到來。

　　這一年，宏觀政策的確定與推行為數(shù)字電視與IPTV的發(fā)展提供了有力的保障；數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動(dòng)下，整體進(jìn)入后整轉(zhuǎn)時(shí)代，互動(dòng)業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準(zhǔn)入”政策的批準(zhǔn)迎來了最好的契機(jī)，在業(yè)務(wù)種類、用戶體驗(yàn)、運(yùn)營模式乃至ARPU值成長空間方面體現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。可以說，三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來發(fā)展帶來了較大的想象空間。

　　一、三網(wǎng)融合推動(dòng)數(shù)字電視和IPTV前行

　　三網(wǎng)融合在中國經(jīng)歷了近十年的孕育期，終于在2010年塵埃落定。融合方案前后的反復(fù)修改，2010年上半年的突然加速，折射出產(chǎn)業(yè)環(huán)境的快速成熟和緊迫需求。

　　2010年1月12日，國務(wù)院頒布《推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案》（國發(fā)2010 5號）。1月13日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的三網(wǎng)融合工作，會(huì)議提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)：2010年至2012年重點(diǎn)開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機(jī)制，2013年至2015年，總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展，普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù)，基本形成適度競爭的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局，基本建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的體制機(jī)制和職責(zé)清晰、協(xié)調(diào)順暢、決策科學(xué)、管理高效的新型監(jiān)管體系。2010年6月6日，三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案通過；2010年7月1日，國務(wù)院公布首批三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市名單，北京、大連、哈爾濱、上海等十二個(gè)城市獲選……中國三網(wǎng)融合開始加速前進(jìn)。

　　三網(wǎng)融合本質(zhì)上是一場源自技術(shù)的革命，同時(shí)又涉及到體制改革、文化振興、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等多個(gè)層面的改革與調(diào)整。三網(wǎng)融合對于實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)互聯(lián)互通、資源共享，

　　為用戶提供語音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)，對于促進(jìn)信息和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化水平，滿足人民群眾日益多樣的生產(chǎn)、生活服務(wù)需求，拉動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，具有重要意義。同時(shí)，三網(wǎng)融合與數(shù)字電視和IPTV的發(fā)展有著緊密的聯(lián)系，無論在政策扶持、技術(shù)提升、服務(wù)拓展還是資源調(diào)取各方面將給予二者有力的保障，其對于數(shù)字電視和IPTV的推動(dòng)、促進(jìn)作用主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

　　加快基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)改造

　　基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)既是三網(wǎng)融合的技術(shù)起點(diǎn)，也是數(shù)字電視和IPTV開展服務(wù)的物質(zhì)前提。三網(wǎng)融合的推進(jìn)將強(qiáng)有力的帶動(dòng)有線電視網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化和雙向化升級改造，提高業(yè)務(wù)承載和支撐能力。同時(shí)也會(huì)加快電信寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)城鎮(zhèn)光纖到戶，擴(kuò)大農(nóng)村地區(qū)寬帶覆蓋范圍等。尤其是三網(wǎng)融合的進(jìn)程會(huì)充分利用現(xiàn)有信息基礎(chǔ)設(shè)施，在推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃和共建共享方面使數(shù)字電視和IPTV雙雙受益。

　　推動(dòng)廣電、電信的雙向準(zhǔn)入

　　三網(wǎng)融合是三網(wǎng)趨向和諧發(fā)展的過程，其長遠(yuǎn)前景是廣電網(wǎng)和電信網(wǎng)互通互聯(lián)，業(yè)務(wù)應(yīng)用上互相滲透和交叉，最終將是行業(yè)監(jiān)管政策和監(jiān)管架構(gòu)上的融合。1999年，國務(wù)院82號文出臺，明確規(guī)定電信部門不得從事廣播電視業(yè)務(wù)，廣播電視部門不得從事通信業(yè)務(wù)。如今，三網(wǎng)融合的雙向準(zhǔn)入政策以國家意志的方式打破了廣電與電信之間存在多年的政策壁壘。這條紅線的擦除意味著廣電與電信之間將展開當(dāng)面的競爭，數(shù)字電視與IPTV的業(yè)務(wù)可以互相進(jìn)入，加強(qiáng)合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，這將有力促進(jìn)業(yè)務(wù)類型創(chuàng)新和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。格蘭研究《中國三網(wǎng)融合報(bào)告》 認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，三網(wǎng)融合方案的實(shí)施將對有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)運(yùn)營產(chǎn)生積極影響，促進(jìn)有線電視行業(yè)經(jīng)營水平和管理水平的全面提升；同時(shí)競爭也將產(chǎn)生鯰魚效益，促進(jìn)廣電網(wǎng)絡(luò)積極改善自身體質(zhì)、探索新業(yè)態(tài)的發(fā)展。

　　強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　隨著用戶數(shù)量極大的膨脹、信息量海量的增長，三網(wǎng)融合在帶來網(wǎng)絡(luò)價(jià)值增長的同時(shí)，內(nèi)容安全帶來的影響也將達(dá)到一個(gè)新的高度。而三網(wǎng)融合的結(jié)果不僅是能夠提供良好的話音業(yè)務(wù)、音視頻業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時(shí)還要給這些業(yè)務(wù)加上必要的安全保障。當(dāng)前，數(shù)字電視與IPTV都已開展了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，包括瀏覽網(wǎng)頁、使用電子郵箱、網(wǎng)上支付等功能也都轉(zhuǎn)移到電視屏幕上進(jìn)行，這就對網(wǎng)絡(luò)信息安全提出了更高的要求。這是數(shù)字電視和IPTV在開展業(yè)務(wù)過程中都不能忽視和繞過的問題，因而，三網(wǎng)融合對于網(wǎng)絡(luò)信息安全和文化安全的重視惠及二者，為其內(nèi)容安全和用戶信息安全保駕護(hù)航。

　　加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)與扶持

　　在我國，廣電與電信部門之間的利益之爭由來已久，三網(wǎng)融合從一定程度來說也是平衡內(nèi)部利益、減少內(nèi)耗的有效舉措。在《三網(wǎng)融合試點(diǎn)工作方案》（一稿、二稿）出臺之前，廣電總局與工信部各自制定有利于自身利益的政策條文，僅在2010年，廣電總局就頒布兩個(gè)規(guī)范、一個(gè)通知，而工信部頒布兩個(gè)意見 。而從國家利益層面來講，不能通過犧牲一方的利益成全另一方的利益，推動(dòng)三網(wǎng)融合，“意味著國家把三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)交給工業(yè)和信息化部、廣電總局等行政管理部門，需要調(diào)配資源就調(diào)配資源，需要必要調(diào)整就必要調(diào)整，核心是完成"三大產(chǎn)業(yè)"發(fā)展任務(wù)” 。所以，三網(wǎng)融合政策的出臺表明國家希望協(xié)調(diào)廣電與電信部門之間的關(guān)系，同時(shí)在政策上對雙方都加以扶持，正視既有利益格局的阻力，做出妥善的利益協(xié)調(diào)，強(qiáng)調(diào)從大局出發(fā)，統(tǒng)一認(rèn)識和觀念，這對于數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)和IPTV產(chǎn)業(yè)來講，是一種非常務(wù)實(shí)的態(tài)度和立場。

　　總體來說，三網(wǎng)融合的切實(shí)推動(dòng)將會(huì)從技術(shù)支持到資源調(diào)用等各個(gè)方面對數(shù)字電視和IPTV產(chǎn)生有益的影響。而數(shù)字電視和IPTV所歸屬的兩大部門也應(yīng)具有高瞻遠(yuǎn)矚的視野，抓住機(jī)遇，通過良性競爭加快改造步伐。

　　二、2010年數(shù)字電視與IPTV發(fā)展概況

　　按照國家廣電總局制定的《我國有線電視向數(shù)字化過渡時(shí)間表》，到2010年，中部地區(qū)縣級城市、西部地區(qū)大部分縣以上城市的有線電視基本完成向數(shù)字化過渡。根據(jù)《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》的要求，2010年將全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字廣播電視，無論如何，2010對于中國數(shù)字電視來說是特殊的節(jié)點(diǎn)之年。

　　中國的IPTV產(chǎn)業(yè)也是一年一個(gè)變化，2008年為拐點(diǎn)之年，2009年是圖變之年，2010年隨著政策層面的逐步放開，網(wǎng)絡(luò)體制與文化體制改革的深入，產(chǎn)業(yè)格局正在醞釀一次全面的破局。沒有了以往政策體制的打壓，IPTV破局的關(guān)鍵是自我突破，加強(qiáng)內(nèi)容與業(yè)務(wù)的全方位創(chuàng)新，充分挖掘自身的商業(yè)價(jià)值。

　　（一）數(shù)字電視發(fā)展概況

　　格蘭研究數(shù)據(jù)顯示：截至2010年10月底，我國有線數(shù)字電視用戶總量達(dá)到8307.5萬戶，數(shù)字化率達(dá)到47.75%（有線電視用戶基數(shù)為17398萬戶）。應(yīng)該說，2010年數(shù)字電視用戶量進(jìn)入迅速擴(kuò)張期。平均每季度都新增600余萬戶，為2002年有線數(shù)字化啟動(dòng)以來發(fā)展最為迅猛的時(shí)期（見圖1—1）。

2010年我國數(shù)字電視用戶增長圖

格蘭研究的調(diào)查數(shù)據(jù)還顯示：目前，雖然我國80%以上的地級城市已開始啟動(dòng)有線數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換，但尚有56.23%的有線電視用戶未進(jìn)行整轉(zhuǎn)，這些用戶主要集中在縣級市及少部分地級市。從全國情況看，2010年有線數(shù)字化的工作重點(diǎn)已開始逐漸從地級市向縣級市轉(zhuǎn)移。格蘭研究預(yù)計(jì)，2010年至2015年，我國有線數(shù)字電視的用戶規(guī)模將以5.6%的年平均增長率快速發(fā)展，2015年有線數(shù)字電視用戶的總規(guī)模將超過2.3億，新增用戶主要來自于數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換中挖掘出來的黑戶及新建小區(qū)用戶。另一家媒體機(jī)構(gòu)群邑預(yù)計(jì)2011年數(shù)字電視將超過1億戶大關(guān)，達(dá)到1.15億 。